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Fundos Exclusivos
Entendemos o seu momento de vida, seu perfil de risco e seus objetivos.
Sob essa ótica, estruturamos fundos de investimentos personalizados para cada indivíduo ou família visando colher otimização tributária, eficiência na sucessão familiar e perpetuidade.
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Carteiras Administradas
Um portfólio sob medida.
Elaboramos carteiras de investimentos individuais ou de grupos econômicos levando em consideração aspectos como diversificação de produtos e classes de ativos, perfil de risco, liquidez e objetivos.
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Carteiras Globais
Através de uma equipe focada no mercado externo, fornecemos soluções de investimentos no exterior, entendendo os benefícios da diversificação, atrelado a segurança de parceiros estratégicos.
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Serviços Fiduciários
Atuamos na criação, supervisão, implementação e no auxílio do planejamento consistente de patrimônio, bem como, sucessório.
Presente em todas as etapas na estruturação do melhor modelo que atenda às necessidades da família, seja no Brasil ou no exterior.
Wealth Management
Presente em todas as etapas da sua vida
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Posteriormente, consolidamos os dados visando apresentar de forma clara o plano proposto e ajustamos o modelo de forma Tailor Made, ou seja, alfaiataria, de modo que o cliente fique confortável e seguro com o planejamento.
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Traçamos as demandas de apresentações, relatórios ou qualquer tipo de dados periódicos, colocando toda o time Köli disposição a disposição do cliente, para que as melhores oportunidades estejam a mesa.
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Em posse destas informações, traçamos a melhor estrutura que atende as demandas propostas, buscando no mercado, de forma quali e quantitativa, capturar as melhores oportunidade de acordo com perfil de risco & retorno traçado.
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De forma Tailor Made, ou seja, com o que chamamos de alfaiataria, entendemos de forma conjunta suas metas e objetivos de curto, médio e longo prazo, bem como mapeamos projetos e toda conjuntura atual em que se encontra.
Processo de Investimento
